【艾瑞微課堂】中國第三方支付行業(yè)，穩(wěn)定期的新突破_電子支付
導語：第三方支付憑借其便捷、高效、安全的支付體驗，使得中國的支付市場成為國際領先的支付市場之一。
核心摘要
行業(yè)現狀：第三方支付憑借其便捷、高效、安全的支付體驗，使得中國的支付市場成為國際領先的支付市場之一。
遠C端企業(yè)需要通過創(chuàng)新的支付體驗以及完整的行業(yè)解決方案來提升自身的效率。所以，對于眾多的支付機構而言，另一個角度的第三方支付競爭剛剛步入新的開始。
細分領域現狀及建議：C端業(yè)務迎來新入局者，變現路徑合規(guī)要求提高，加強與商業(yè)銀行、持牌消費金融公司的合作，為其提供獲客引流通道或開通聯(lián)名信用卡是更加穩(wěn)妥的路徑。
反壟斷措施或使C端市場集中度下降，通過完整的用戶和商戶運營體系，維持用戶和商戶的粘性，為其提供獨特價值，是支付機構的關鍵能力所在。
遠C端產業(yè)改造需求帶來產業(yè)支付新機遇：通道類支付同質化、單一化的服務已不再適用，頭部第三方支付機構開始以提供定制化解決方案、多元化支付產品為標準，協(xié)助構筑產業(yè)互聯(lián)網進而實現全產業(yè)鏈條生態(tài)化協(xié)同的重要價值。
產業(yè)支付關鍵：①業(yè)務功能模塊復用降成本，引流供應鏈金融業(yè)務增收入；②支付系統(tǒng)奠定數字化基礎，供應鏈數字化重塑進一步釋放效能。
線下近C端產業(yè)支付實踐：條碼支付為線下商戶數字化升級提供窗口，頭部收單機構及服務商規(guī)模效應顯現，服務能力與產品力是業(yè)務邏輯升華的關鍵。
行業(yè)發(fā)展大觀
國際領先的支付市場
不同時期的產品創(chuàng)新帶來便捷高效的支付體驗
早在1998-2005年，首信易、支付寶、連連支付、快錢、財付通等第三方支付機構相繼成立，開始為線上化商業(yè)活動提供支付渠道。2010年，中國人民銀行發(fā)布了《非金融機構支付服務管理辦法》，并向符合條件的機構頒發(fā)支付業(yè)務許可證，這些舉措確認了非金融機構支付業(yè)務的合法性地位，通過將其納入監(jiān)管規(guī)范了企業(yè)經營、保障行業(yè)長期有序發(fā)展。自2010年起，在網絡購物、社交紅包、線下掃碼支付等不同時期不同推動力的作用下，第三方支付交易規(guī)模經歷高速發(fā)展，在2020年，第三方移動支付與第三方互聯(lián)網支付的總規(guī)模達到271萬億元支付交易規(guī)模。第三方支付憑借其便捷、高效、安全的支付體驗，使得中國的支付市場成為國際領先的支付市場之一。
穩(wěn)定期尋求新的增長突破
增速趨于穩(wěn)定，未來增長支撐性來自于C端下沉和B端創(chuàng)新
回顧我國第三方移動支付的增長路徑，緣起于電商，因社交紅包轉賬而獲得爆發(fā)性增長，因線下二維碼支付進入線下驅動的新軌道。而伴隨著規(guī)模的快速增長，第三方移動支付滲透率逐步提升，行業(yè)規(guī)模增速趨于穩(wěn)定。即便是在特殊的2020年，僅前兩個季度線下二維碼支付受到一定沖擊，行業(yè)整體仍舊可以保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。行業(yè)未來增長的確定性在于第三方移動支付在地域和人群的持續(xù)下沉，而再一次迎來爆發(fā)性增長的可能性依托于新的現象級產品的誕生。目前的第三方移動支付交易規(guī)模主要來自C端用戶相關的支付交易，而B端的企業(yè)之間第三方移動支付滲透率仍有較高增長空間。但能否通過進一步創(chuàng)新支付業(yè)務，為企業(yè)帶來傳統(tǒng)支付形態(tài)以外的紅利，是考驗創(chuàng)新意義的關鍵，亦是行業(yè)規(guī)模能否迎來下一次爆發(fā)性增長的關鍵。
遠C端企業(yè)需求蘊含增長動力
支付寶財付通占據C端用戶心智，不同支付機構在企業(yè)端細分領域服務精耕細作
2020年，第一梯隊的支付寶、財付通以較大領先優(yōu)勢占據市場頭部地位。第二梯隊的支付企業(yè)在各自的細分領域發(fā)力：其中，壹錢包位居第三，依托場景、技術、資源等優(yōu)勢，提升C端服務體驗，推進B端合作賦能；聯(lián)動優(yōu)勢位居第四，推出面向行業(yè)的支付+供應鏈金融綜合服務，促進交易規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展；快錢位居第五，向保險、航空領域持續(xù)提供金融科技能力輸出服務，實現商戶綜合解決方案定制化；銀聯(lián)商務位居第六，圍繞商戶營銷拓客、賬務管理、終端運維、資金服務等方面的需求，為合作伙伴創(chuàng)造價值；易寶支付位居第七，連接航空、鐵路、租車全交通生態(tài)，并涉及旅游、酒店到景區(qū)的全旅游服務，實現這一生態(tài)下的完全布局；蘇寧支付位居第八，積極助力城市綠色出行，深耕場景服務，重點挖掘出行領域，打通線上線下多渠道，提高用戶參與度。