消息稱滴滴出行美股IPO已獲40億美元全額認(rèn)購(gòu) 預(yù)期下周三登陸紐交所
導(dǎo)語(yǔ)：滴滴向美國(guó)SEC更新了招股書，滴滴預(yù)計(jì)將發(fā)行2.88億股ADS，IPO定價(jià)區(qū)間為每ADS 13-14美元，預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元，計(jì)劃募集資金總額約40億美元。據(jù)路透社報(bào)道，滴滴出行美股IPO已獲得40億美元全額認(rèn)購(gòu)。
美東時(shí)間6月24日，滴滴向美國(guó)SEC更新了招股書，滴滴預(yù)計(jì)將發(fā)行2.88億股ADS，IPO定價(jià)區(qū)間為每ADS 13-14美元，預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元，計(jì)劃募集資金總額約40億美元。據(jù)路透社報(bào)道，滴滴出行美股IPO已獲得40億美元全額認(rèn)購(gòu)。
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滴滴在招股書中表示，包括部分現(xiàn)有股東在內(nèi)的某些投資者們表示有興趣以IPO價(jià)格認(rèn)購(gòu)，意向認(rèn)購(gòu)超12.5億美元，占本次發(fā)行中所發(fā)行ADS的比例為31.2%。其中包括：摩根士丹利投資管理公司、淡馬錫控股。
假設(shè)IPO價(jià)格為每股每股美國(guó)存托股票13.50美元(即估計(jì)IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的中點(diǎn))，并假設(shè)承銷商不行使超額配售選擇權(quán)，則上述投資者將購(gòu)買的美國(guó)存托股票總量占本次發(fā)售的美國(guó)存托股票總量的32.2%。
招股書顯示，目前滴滴業(yè)務(wù)覆蓋全球16個(gè)國(guó)家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。截至今年1季度，滴滴全球年活躍用戶4.93億。
中國(guó)市場(chǎng)中，滴滴擁有3.77億年活躍用戶，1.56億月活用戶，1300萬(wàn)年活躍司機(jī)，日均交易量為2500萬(wàn)次。
招股書顯示，在2020年，滴滴的整體收入構(gòu)成主要由“三大業(yè)務(wù)”構(gòu)成，即中國(guó)出行業(yè)務(wù)（中國(guó)網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風(fēng)車等業(yè)務(wù)）、國(guó)際業(yè)務(wù)（國(guó)際出行和外賣等業(yè)務(wù)）以及其他業(yè)務(wù)（共享單車和電單車、車服、貨運(yùn)、自動(dòng)駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù)）。這三大業(yè)務(wù)分別占2020年滴滴總收94.3%、1.6%和4.1%。
其中，中國(guó)出行業(yè)務(wù)和國(guó)際化業(yè)務(wù)的平臺(tái)收入從2018年的187億元人民幣增長(zhǎng)到2020年的347億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。在“三大業(yè)務(wù)”與“雙飛輪”商業(yè)模型的推動(dòng)下，滴滴在2020財(cái)年平臺(tái)總交易額達(dá)到3410億人民幣。2021年第一季度，該公司的營(yíng)收為422億元人民幣，凈利潤(rùn)也首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，達(dá)到了55億元人民幣。
具體在盈利表現(xiàn)上，滴滴中國(guó)出行業(yè)務(wù)2019年實(shí)現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤(rùn)38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。
全球業(yè)務(wù)表現(xiàn)上，滴滴在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣（約合16億美元）；而在今年一季度，滴滴凈利潤(rùn)達(dá)到了55億元人民幣（約合8億美元）。
這次更新后的招股書披露了具體超級(jí)投票權(quán)比例為1：10，即A類股份持有人每股可投一票，而B類股份持有人則每股可投十票。
招股書顯示，滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青和滴滴高級(jí)副總裁朱景士合計(jì)持有9.8%的股權(quán)，按照1：10的超級(jí)投票權(quán)比例計(jì)算，不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計(jì)投票權(quán)為52%。
在此之前，滴滴董事會(huì)共有8名成員，包括程維、柳青在內(nèi)的滴滴管理層占據(jù)3席，阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財(cái)務(wù)投資人各占一席。
而更新后的招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會(huì)成員名單。經(jīng)股東大會(huì)決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執(zhí)行董事。
軟銀委派的董事會(huì)成員Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名單之中，但按照此前協(xié)定，在滴滴正式上市之后，軟銀將退出滴滴董事會(huì)。財(cái)務(wù)投資人博裕資本董事總經(jīng)理Zhiyi Chen（陳峙屹）在正式上市之后也將辭任董事。
程維曾表示，要將滴滴打造成一家世界級(jí)的科技公司?！笆澜缂?jí)”意味著該公司還將繼續(xù)發(fā)力國(guó)際化，而“科技公司”意味著該公司將持續(xù)發(fā)力新技術(shù)領(lǐng)域。
除了保持國(guó)內(nèi)出行行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位之外，滴滴正逐漸將注意力轉(zhuǎn)移至國(guó)際市場(chǎng)。滴滴海外擴(kuò)張的第一步始于2018年與巴西網(wǎng)約車公司99合作。之后在拉美地區(qū)發(fā)展較快，同時(shí)也進(jìn)入了澳大利亞、日本、俄羅斯等地，并于2021年3月進(jìn)入非洲市場(chǎng)。2021年6月1日，滴滴還宣布開始在厄瓜多爾基多市提供快車服務(wù)。
招股書內(nèi)容顯示，盡管國(guó)際業(yè)務(wù)占據(jù)滴滴總營(yíng)收比例依舊不高，但該業(yè)務(wù)發(fā)展速度卻是滴滴整體業(yè)務(wù)中最快的。數(shù)據(jù)顯示，滴滴海外業(yè)務(wù)的收入在2018、2019和2020年分別是4億元、19.8億元和23.3億元。在短短三年間，滴滴海外業(yè)務(wù)的營(yíng)收規(guī)模便擴(kuò)張了6倍。